시스템반도체 테마주 - SFA반도체, 두산테스나, LX세미콘
SFA반도체 (KOSDAQ:036540)
기업 개요
SFA반도체는 반도체 조립 및 테스트 제품을 주력으로 생산하는 반도체 후공정 전문업체로, 반도체 및 액정 표시 장치의 제조와 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. 주요 제품으로는 비메모리와 메모리 제품을 중심으로 생산을 진행하며, 이를 삼성전자, Micron, SK하이닉스 등의 반도체 업체에 공급하고 있습니다.
매출
주요제품 중 메모리 제품이 약 82.18%의 매출을 차지하고 있으며, 비메모리 제품도 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 하지만 최근 연결기준 매출액은 37.3% 감소하였으며, 영업이익과 당기순이익도 적자전환한 점이 주목됩니다.
실적 및 주가 전망
모바일 수요의 개선으로 인해 국내 공장의 가동률이 상승하고 있으며, 이에 따라 올해 영업이익이 흑자 전환될 것으로 예상됩니다. 특히 올해 3분기를 기준으로 실적이 점차 회복되고 있으며, DDR5 생산량의 증가로 인해 4분기부터도 회복세가 이어질 것으로 전망됩니다. SFA반도체는 국내 시스템 반도체 후공정(OSAT) 기업 중에서도 주목해야 할 기업으로 평가됩니다.
두산테스나 (KOSDAQ:131970)
기업 개요
두산테스나는 시스템 반도체 테스트 전문업체로, Logic 및 Mixed Signal IC를 포함한 다양한 반도체 제품의 테스트를 주요 사업으로 하고 있습니다. 웨이퍼 테스트 및 패키징 테스트 서비스를 모두 제공하고 있으며, 특히 웨이퍼 테스트 매출이 대부분을 차지하고 있습니다.
매출
웨이퍼 테스트 제품이 약 95.78%의 매출을 차지하며, 패키징 테스트 제품도 일부 비중을 차지하고 있습니다. 최근 별도기준 매출액은 37.4% 증가하였으며, 영업이익과 당기순이익도 큰 폭으로 증가하였습니다.
실적 및 주가 전망
두산테스나는 시스템 반도체의 테스트를 주력 사업으로 하고 있어 메모리 반도체에 비해 경기 변동의 영향을 상대적으로 덜 받고 있습니다. 특히 차량용 반도체에 대한 수요가 늘어나고 있어 앞으로의 실적 상승이 기대됩니다. 하반기에는 전장 수요가 개선될 것으로 예상되며, 이에 따라 실적은 분기별 상승을 예상하고 있습니다.
LX세미콘 (KOSPI:108320)
기업 개요
LX세미콘은 평판 디스플레이용 시스템 반도체 부품을 제조하는 LG그룹에 속한 팹리스 기업입니다. 주요 제품으로는 패널 구동 IC와 Data 신호전달 및 제어부품 등이 있으며, 디스플레이 구동에 필요한 핵심 부품을 생산하고 있습니다.
매출
전체 매출 중 System IC가 100%를 차지하고 있으며, 최근 연결기준 매출액은 16.5% 감소하였습니다. 영업이익과 당기순이익도 감소한 모습을 보입니다.
실적 및 주가 전망
LX세미콘은 디스플레이 시스템 반도체의 핵심 부품을 제공하고 있으며, 국산 디스플레이 제조사들의 올레드 패널 내 DDI(Driver IC) 공급사로 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 특히 LG디스플레이와 중국 BOE가 아이폰에 공급하는 올레드에는 LX세미콘의 DDI만 들어가고 있습니다. 이에 따라 노바텍이 LG디스플레이와 BOE에 DDI를 공급하기 시작할 경우, 고객사들의 아이폰 올레드 패널 내 DDI 공급사가 이원화될 것으로 예상됩니다.
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